Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine
Emploi Cabinets d'interim - Cabinets de recrutement - Conseil RH
Saverne, 67, Bas-Rhin, Grand Est
Nous recrutons pour l'un de nos clients, un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en CDI, sur le secteur de Saverne.
Les principales activités de cette fonction sont :
- Développer, gérer et suivre un portefeuille de clientèle haut de gamme
- Conseiller la clientèle à partir d'un bilan patrimonial annuel, sur l'ensemble des produits et services: banque au quotidien, épargne, allocation d'actifs, immobilier, fiscalité, crédits, assurances, prévoyance...
- Conduire des entretiens patrimoniaux élaborés qui prennent en compte les besoins et les risques des clients
- Proposer et vendre les prestations et produits adaptés aux besoins du client et assurer le suivi de ses dossiers en relation avec les services support
- Assurer la veille technique et concurrentielle relative à l'évolution et au développement de ses activités
- Participer à la promotion du multicanal
- Participer, en tant que référent, à l'animation, la formation et l'accompagnement des conseillers dans son secteur d'expertise
Vous serez accompagné par le Directeur d'Agence et vous travaillerez en étroite collaboration avec l'ensemble de l'équipe.
Horaires : 39h/semaine du mardi au samedi matin
Rémunération[...]
